סקירה כללית של המערכת

יכולות המערכת

הפקת חשבוניות ממוחשבות

מעבר לתוכנה להפקת חשבוניות ממוחשבות יפשט לכם משמעותית את ניהול כלל הכנסות העסק, אתם תראו מקצועיים יותר בעיני לקוחותיכם ואף תקדימו גביה. כל שעליכם לעשות הינו לבחור לקוח מרשימת לקוחותיכם, להזין פרטים, סכומים ותנאי תשלום והחשבונית תופק אוטומטית, תחתם אלקטרונית ותשלח בדואר אלקטרוני ללקוחותיכם.
ניתן להגדיר הפקת מסמכים מחזורית ושליחתם במייל ללקוחות ריטיינר, לשכפל מסמכים, להפוך מסמך למסמך מסוג אחר, לשלוח שליחה חוזרת במייל ואף לזכות חשבונית ולבטל קבלה בלחיצת כפתור.
Accountbook בהיותה המערכת שקובעת סטנדרט משל עצמה כוללת קשת רחבה של מסמכים ממוחשבים, מאפשרת אופני עבודה שונים עם מסמכים אלו, ניתן לעצב את המסמכים ולקבוע את תבניתם כדי להבטיח את נגיעתכם האישית. המערכת תתזכר אותכם על פעולות שיש בהם לייעל את עבודתכם, לחסוך לכם זמן ואף כסף. אתם כמובן יכולים לבחור באפשרות הפקת חשבוניות וקבלות למדפסת, להדפיס מסמכי מקור ולשלוח בדואר, עדיין תהנו מהיתרונות הרבים של תוכנה להפקת חשבוניות ממוחשבות.

קשת רחבה של מסמכים

טיפול בהזמנה

  • הצעת מחיר
  • הזמנה
  • תעודת משלוח
  • תעודת משלוח סוכן

חיוב לקוח

  • חשבון/חשבון עיסקה
  • חשבונית מס
  • חשבונית מס זיכוי
  • חשבונית מס סוכן
  • חשבונית לתקבול שנפרע

קבלת תשלום

  • חשבונית מס קבלה
  • קבלה
  • קבלה על תרומות

מסמכים מיוחדים

  • איזון יתרת לקוח
  • יציאה מקופה
  • הפקדת בנק

אופני עבודה עם מסמכים

יצירת מסמכים

  • יצירה מתוך מסמכים קיימים
  • שכפול מסמכים
  • הפיכת מסמך למסמך אחר

סגירת מסמכים

  • סגירת מסמכים מול חיובים
  • סגירת מסמכים מול תקבולים
  • סגירת מסמכים פתוחים
  • הפקת חשבוניות לתקבולים

עיצוב מסמכים

לוגו

  • טעינת לוגו העסק
  • מיקום הלוגו במסמך
  • הדפסת הלוגו בכותרת

עימוד מלל הדפסה

  • עימוד המסמך
  • מספר העתקים להדפסה
  • הדפסת פרטי העסק בכותרת
  • הדפסת מספר רישום בע"מ

הודעות מערכת

עם קישור לפעולה הנדרשת

  • הפקת מסמכים מחזוריים
  • הפקדת המחאות
  • הפקת חשבונית מס בגין תקבול

גיבויי מסמכים

מקומית וגלובלית

  • שמירת כל מסמך כקובץ PDF
  • גיבוי יומי לכל המידע במערכת
    בשלושה שרתים שונים הממוקמים במקומות שונים בעולם

ממשק API

אוטומציה בהפקת מסמכים

  • ניתן להתחבר בממשק לאתרי
    מסחר מקוונים ולהפיק חשבוניות אוטומטיות בעת ביצוע עיסקאות

מסמכים מחזורים

ללקוחות ריטיינר

  • חשבון/חשבון עיסקה
  • חשבונית מס
  • תעודת משלוח

בחירת תבנית למסמך

בהתאם לאופי העסק

  • עבודה עם כמויות
  • עבודה עם יחידות מידה
  • עבודה עם הנחה בפריטים
  • בחירת מספר ספרות אחרי הנקודה לעיגול הסכום

ספרור מסמכים

החל מהמסמך הראשון

  • המשך עבודה מהמקום שהפסקת

חתימה דיגיטלית

על פי הוראות החוק

  • כל המסמכים במייל חתומים דיגיטלית

לקוחות ודוחות

Accountbook מבוססת על תוכנת "תיעודית" –תוכנת השולחן להפקת חשבוניות ממוחשבות של ט.מ.ל – התוכנה הנפוצה בישראל להפקת חשבוניות ממוחשבות בקרב משרדי רואי חשבון ויועצי מס. פשטנו את השפה החשבונאית ויצרנו שפה נגישה לעסקים, פרילנסרים ומשתמשים חסרי רקע חשבונאי.
יצרנו ממשק משתמש פשוט ואינטואיטיבי - ניתן למצוא חשבוניות ושאר מסמכי עסקה בקלות, להפיק קשת רחבה של דוחות על הכנסות, תקבולים וחייבים, לדעת בכל רגע נתון את מצב העסק ולייעל את הגבייה מלקוחות. אין צורך לתייק מסמכים יותר, להדפיס חשבוניות ושאר מסמכי עסקה, להתלבט האם לקוח פרע את חובו – הכול ממוחשב וזמין בלחיצת כפתור.

קשת רחבה של דוחות

דוחות כספיים

  • דוח הכנסות כללי וללקוח
  • דוח חייבים כללי וללקוח
  • גיול חובות כללי וללקוח
  • כרטיס הנהלת חשבונות ללקוח
  • דוח קבלות/חשבונות עסקה

דוחות ניהוליים

  • רשימת לקוחות
  • ספר קופה
  • תמונת העסק רבעונית
  • פילוח לקוחות מובילים

מסמכים שהופקו

  • סטאטוס נצפה אצל לקוחותיכם
  • סטאטוס פתוח וסגור

מסמכים פתוחים

  • מסמכי טיפול בהזמנה פתוחים
  • מסמכים כספיים פתוחים

ניהול לקוחות

  • יצירת וניהול כרטיס לקוח
  • תמיכה בלקוחות מזדמנים
  • ייבוא לקוחות מקובץ חיצוני

לקוחות עסק מייצג

Accountbook כולל ממשק יעודי לרואי חשבון ויועצי מס כך שבסוף כל חודש ניתן להעביר למייצג שלכם את כל החשבוניות שיצרתם במהלך החודש היישר לתוך תוכנת הנהלת החשבונות שלו כתנועות יומן והכול בלחיצת כפתור. ללקוחותיכם בנינו אזור אישי באינטרנט בו הם יכולים לצפות בכל המסמכים שתפיקו עבורם ואף לשלם ישירות מתול החשבונית, נפלא נכון?

איזור אישי ללקוח

הכל במקום אחד

  • ריכוז כל המסמכים שהופקו ללקוח
  • הצהרת חשבון ללקוח
  • חשבוניות לתשלום

סליקה מתוך החשבונית

  • חיבור לחשבון עיסקי ב PayPal
  • תשלום באשראי מהחשבונית
  • שליחת קבלה חתומה דיגיטלית
    באופן אוטומטי

ממשק ייעודי לרו"ח/יועץ מס

יצוא קבצים

  • ייצוא לעצמאית מבית ט.מ.ל
  • ייצוא לחשבשבת
  • ייצוא לחשבשבת דוס
  • ייצוא לפריוריטי
  • ייצוא קבצים במבנה אחיד
  • גישה לרואה החשבון ע"פ הרשאה

המידע מגובה ומאובטח

העסק תמיד במרכז

  • תקן SSL
  • Token
  • מערכת הרשאות
תנו לנו לחזור אליכם
מלאו את הפרטים הבאים ונציגנו יחזור אליכם בהקדם



חתימה דיגיטלית כחוק
תוכנה מאושרת מס הכנסה
מוצפן ומאובטח בתקן ssl
ניתן לבטל החזר כספי מובטח