עדכון גרסה מיוחד ללקוחות העובדים בבסיס מזומן
אמיר ברזילאי | 28 לינואר 2014
אנחנו שמחים לבשר לכם על יכולות נוספות בהפקת וניהול המסמכים לעסקים העובדים בבסיס מזומן.
כמו תמיד, הבסיס לעדכון הוא הפניות והבקשות שלכם שעלו מן השטח וצפו אצלנו – על כן, ישבנו, חשבנו וגיבשנו פתרון שאנו מאמינים שייתן מענה הולם לכל אחד ואחד מכם.
יחד עם זאת, עבור אלה מכם שמרוצים מהעבודה על בסיס מזומן כיום, חשוב לציין שלא גרענו שום דבר מהעבודה בבסיס מזומן כיום במערכת והעדכון מכיל רק תוספות.
-
במסמכי קבלה וחשבוניות מס קבלה
התווספה לשונית חדשה המאפשרת לשייך את הקבלה לחשבון עסקה אחד או יותר, על סכום מלא או חלקי ולהפיק את המסמך.
כפי שניתן לראות בתצלום מטה, חשבון העסקה יופיע ביתרה פתוחה במידה ושויך בעבר לקבלה, ויעלם רק כאשר ישויך על כל סכומו.
במסמכי חשבונית מס קבלה בנוסף ללשונית השיוך, קיימת לשונית "יצירה מתוך מסמך קיים", יש לשים לב שאף שבוחרים ליצור את המסמך מתוך חשבון עסקה כזה או אחר,
תהליך זה אינו משייך את החשבון עסקה לחשבונית מס קבלה ויש צורך לבצע את השיוך בלשונית המתאימה.
-
דוח שיוך קבלות/חשבונות עסקה
כדי לעזור בניהול המעקב אחרי חשבונות עסקה ששויכו לקבלות, הוספנו דוח חדש – " שיוך קבלות/חשבונות עסקה" .
דוח זה מאפשר לראות את כל חשבונות העסקה ששויכה אליהם קבלה אחת או יותר, את סכום ותאריך השיוך וכמובן את הקבלה עצמה ששויכה.
ניתן גם לראות בדוח כי מסמך ששויך על כל סכומו ייצבע בצבע שונה ממסמך ששויך חלקית, כך שמאוד קל להבחין ויזואלית, על איזה מסמכים טרם התקבל התשלום במלואו.
בתצלום מטה ניתן לראות את החשבון עסקה מהתצלום שלמעלה ואת הקבלה על סך 250 ש"ח ששויכה אליו ויצרה לו יתרה פתוחה של 1520 ש"ח (ניתן לראות כי הקבלה שויכה במלואה בעוד שהחשבונית שויכה חלקית).
-
שיוך קבלות מול חשובות עסקה בצורה ידנית
אנו מודעים לכך שלפעמים יש פספוסים ולא תמיד זוכרים לבצע את השיוך בזמן הפקת הקבלה.
לכן דאגנו להוסיף בתפריט סגירת מסמכים אפשרות לשייך חשבונות עסקה לקבלות באופן ידני.
-
אנו מקווים בהחלט שעדכון זה יקל ויעזור לכם בניהול העסק על בסיס מזומן, ויפנה לכם עוד מעט זמן למה שחשוב באמת – העסק שלכם!